Einfaches CRM
Eine Kundenliste, die den nächsten Schritt kennt.
Verfolge Leads, aktive Kunden und Nachfassen in einer Datenbank neben deinen Notizen. Wechsle zwischen Board, Tabelle und Kalender, verknüpfe jeden Kunden mit seinen Projekten und halte die Liste privat, bis du sie teilst.
Eine Kundenübersicht, keine E-Mail-Suite. Kostenlos starten.
Kunden
5 · CRM
2
Northwind
Acme
2
Lumen
Fieldnote
1
Harbor
Lumen Studio
Was du bekommst
Genug CRM für ein kleines Team.
ReadyTools Workspace gibt dir Datensätze, Ansichten und Rechte. Es verschickt keine E-Mail-Kampagnen und keine Rechnungen.
Eine Pipeline, die du siehst
01
Gruppiere Kunden nach Status auf einem Board: Lead, aktiv, gewonnen.
Die Felder, die du wirklich brauchst
02
E-Mail, Telefon, Website, Verantwortliche, nächster Termin und Notizen.
Arbeit an der Person
03
Verknüpfe einen Kunden mit Projekten, Angeboten und Meeting-Notizen.
Nimm die Tabelle mit
04
Importiere Zeilen aus einer CSV und passe danach die Felder an.
Kunden
5 · CRM
Kunden
Verantwortlich
Northwind
LeadMia
Acme
LeadLeo
Lumen
AktivNora
Fieldnote
AktivMia
Harbor
GewonnenLeo
Das Problem
Kunden gehen unter, wenn sie in einer Tabelle leben.
Der Kontakt ist in einem Sheet, das Angebot in einem anderen Tool, der nächste Termin in jemandes Kopf. Ein einfaches CRM hält Datensatz und Arbeit zusammen.
Ein Sheet ohne nächsten Schritt
Namen und E-Mails, und keine Ahnung, wen du anrufen sollst.
Angebote woanders
Das Dokument hängt nicht am Kunden.
Alle sehen alles
Ein geteiltes Sheet ist ein schlechter Ort, um ein Geschäft zu verbergen.
Nachfassen, an das du zu spät denkst
Das Datum war eine Zelle, keine Erinnerung.
Vergleich
Tabelle, schweres CRM oder Kundendatenbank
Wähl das Gewicht, das zur Arbeit passt. Die meisten kleinen Teams brauchen den Datensatz und den nächsten Schritt, keine Vertriebssuite.
Sheet oder schweres CRM
ReadyTools Workspace
Einrichtung
Leeres Sheet oder langes Onboarding
Eine Datenbank auf der Seite, die du schon nutzt
Nächster Schritt
Ein Datum in einer Zelle
Ein Datum, das du im Kalender siehst
Kontext
Dateien in einem anderen Tool
Seiten und Notizen am Kunden
Wer lesen darf
Das ganze Sheet oder eine komplexe Verwaltung
Rollen und Seitenregeln
Änderungen
Zellen von Hand
Lara schlägt Änderungen vor, du prüfst sie
So funktioniert es
Starte mit den Kunden, die du schon hast
Ein Nachmittag reicht, um das Sheet zu ersetzen.
1
Importieren oder neu anfangen
Bring eine CSV mit oder leg die ersten Kunden von Hand an.
2
Den nächsten Schritt ergänzen
Status, Person und ein Datum reichen, um zu sehen, wer dich braucht.
3
Die Arbeit verknüpfen
Verbinde Angebote und Projekte und leg fest, wer die Liste öffnen darf.
Häufige Fragen
Alles, was du wissen musst, bevor du deine erste Seite öffnest.
Leg das nächste Nachfassen dorthin, wo du arbeitest.
Starte ein einfaches CRM neben Notizen, Projekten und Dateien.
Kostenlos starten. Privat, bis du es teilst.
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ReadyTools Workspace
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