CRM sencillo
Una lista de clientes que sabe qué sigue.
Sigue leads, clientes activos y seguimientos en una base de datos junto a tus notas. Cambia entre tablero, tabla y calendario, enlaza cada cliente con sus proyectos y mantén la lista privada hasta que la compartas.
Un seguimiento de clientes, no una suite de correo. Empieza gratis.
Clientes
5 · CRM
2
Northwind
Acme
2
Lumen
Fieldnote
1
Harbor
Lumen Studio
Lo que obtienes
CRM suficiente para un equipo pequeño.
ReadyTools Workspace te da registros, vistas y permisos. No envía campañas de correo ni facturas.
Un proceso que se ve
01
Agrupa clientes por estado en un tablero: lead, activo, ganado.
Los campos que de verdad usas
02
Correo, teléfono, web, responsable, próxima reunión y notas.
El trabajo junto a la persona
03
Relaciona un cliente con proyectos, propuestas y notas de reunión.
Trae la hoja de cálculo
04
Importa filas desde un CSV y luego ajusta los campos.
Clientes
5 · CRM
Clientes
Responsable
Northwind
LeadMia
Acme
LeadLeo
Lumen
ActivoNora
Fieldnote
ActivoMia
Harbor
GanadoLeo
El problema
Los clientes se pierden si viven en una hoja de cálculo.
El contacto está en una hoja, la propuesta en otra herramienta y la próxima reunión en la cabeza de alguien. Un CRM sencillo junta el registro y el trabajo.
Una hoja sin siguiente paso
Nombres y correos, y ninguna idea de a quién llamar.
Propuestas en otro sitio
El documento no está unido al cliente.
Todo el mundo lo ve todo
Una hoja compartida es un mal sitio para ocultar un trato.
Seguimientos que recuerdas tarde
La fecha era una celda, no un recordatorio.
Comparación
Hoja de cálculo, CRM pesado o base de clientes
Elige el peso que encaja con el trabajo. La mayoría de equipos pequeños necesitan el registro y el siguiente paso, no una suite de ventas.
Hoja o CRM pesado
ReadyTools Workspace
Puesta en marcha
Una hoja vacía o una bienvenida larga
Una base de datos en la página que ya usas
Siguiente paso
Una fecha en una celda
Una fecha que ves en el calendario
Contexto
Archivos en otra herramienta
Páginas y notas enlazadas al cliente
Quién puede leer
Toda la hoja o una administración compleja
Roles y reglas de página
Cambios
Editar celdas a mano
Lara propone cambios y tú los revisas
Cómo funciona
Empieza con los clientes que ya tienes
Una tarde basta para sustituir la hoja.
1
Importa o empieza limpio
Trae un CSV o añade los primeros clientes a mano.
2
Añade el siguiente paso
Estado, responsable y una fecha bastan para ver quién te necesita.
3
Enlaza el trabajo
Conecta propuestas y proyectos, y decide quién del equipo puede abrir la lista.
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber antes de abrir tu primera página.
Deja el próximo seguimiento donde trabajas.
Empieza un CRM sencillo junto a tus notas, proyectos y archivos.
Empieza gratis. Privado hasta que lo compartas.
Descubre más
Más formas en que Workspace te ayuda
Base de datos de Workspace
Crea una base de datos online segura en ReadyTools Workspace. Organiza registros, vistas, relaciones y permisos para proyectos, clientes y contenido.
Calendario de contenidos
Planifica un calendario de contenidos en ReadyTools Workspace. Sigue canal, estado y fecha, abre cada pieza como borrador y deja el calendario junto a la escritura.
Roles y permisos
Cómo funcionan los roles y permisos en ReadyTools Workspace: Propietario, Admin, Editor y Lector, roles personalizados, excepciones por página y visibilidad de bloques aplicada en el servidor.
ReadyTools Workspace
Notas, archivos, Lara IA, trabajo en equipo y publicación en un espacio seguro.