Egyszerű CRM
Egy ügyféllista, amely tudja, mi a következő lépés.
Kövesd a leadeket, az aktív ügyfeleket és az utánkövetéseket egy adatbázisban, a jegyzeteid mellett. Válts tábla, táblázat és naptár között, kösd az ügyfelet a projektjeihez, és tartsd a listát privátban, amíg meg nem osztod.
Ügyfélkövető, nem levelezőcsomag. Ingyen kezdhető.
Ügyfelek
5 · CRM
2
Northwind
Acme
2
Lumen
Fieldnote
1
Harbor
Lumen Studio
Amit kapsz
Elég CRM egy kis csapatnak.
A ReadyTools Workspace rekordokat, nézeteket és jogosultságokat ad. Nem küld hírlevelet, és nem állít ki számlát.
Egy látható folyamat
01
Csoportosítsd az ügyfeleket állapot szerint egy táblán: lead, aktív, megnyert.
A mezők, amelyeket tényleg használsz
02
E-mail, telefon, weboldal, felelős, következő meeting és jegyzet.
A munka a személyhez kötve
03
Kapcsold az ügyfelet projektekhez, ajánlatokhoz és meetingjegyzetekhez.
Hozd a táblázatot
04
Importálj sorokat CSV-ből, aztán alakítsd a mezőket.
Ügyfelek
5 · CRM
Ügyfelek
Felelős
Northwind
LeadMia
Acme
LeadLeo
Lumen
AktívNora
Fieldnote
AktívMia
Harbor
MegnyertLeo
A probléma
Az ügyfelek elvesznek, ha egy táblázatban élnek.
A névjegy egy sheetben van, az ajánlat egy másik eszközben, a következő meeting pedig valakinek a fejében. Egy egyszerű CRM együtt tartja a rekordot és a munkát.
Sheet következő lépés nélkül
Nevek és e-mailek, és fogalmad sincs, kit kell hívni.
Az ajánlat máshol
A dokumentum nincs az ügyfélhez kötve.
Mindenki mindent lát
Egy megosztott sheet rossz hely egy üzlet elrejtésére.
Későn eszedbe jutó utánkövetés
A dátum egy cella volt, nem emlékeztető.
Összehasonlítás
Táblázat, nehéz CRM vagy ügyféladatbázis
A súly illjen a munkához. A legtöbb kis csapatnak a rekord és a következő lépés kell, nem egy értékesítési csomag.
Sheet vagy nehéz CRM
ReadyTools Workspace
Beállítás
Üres sheet vagy hosszú bevezetés
Adatbázis azon az oldalon, amelyet már használsz
Következő lépés
Dátum egy cellában
Dátum, amelyet naptáron látsz
Kontextus
Fájlok egy másik eszközben
Oldalak és jegyzetek az ügyfélhez kötve
Ki olvashatja
Az egész sheet vagy bonyolult admin
Szerepek és oldalszabályok
Frissítés
Cellák kézzel
Lara módosításokat javasol, te ellenőrzöd
Így működik
Indulj a meglévő ügyfeleidből
Egy délután elég a sheet leváltásához.
1
Importálj vagy kezdj tisztán
Hozz egy CSV-t, vagy vedd fel az első ügyfeleket kézzel.
2
Add hozzá a következő lépést
Az állapot, a felelős és egy dátum elég ahhoz, hogy lásd, kire van szükség.
3
Kösd hozzá a munkát
Kapcsold az ajánlatokat és a projekteket, aztán döntsd el, ki nyithatja meg a listát.
Gyakori kérdések
Minden, amit tudnod kell, mielőtt megnyitod az első oldalad.
A következő utánkövetés legyen ott, ahol dolgozol.
Indíts egyszerű CRM-et a jegyzetek, projektek és fájlok mellett.
Ingyen kezdhető. Privát, amíg meg nem osztod.
Fedezd fel
Még több módon segít a Workspace
Workspace adatbázis
Építs biztonságos online adatbázist a ReadyTools Workspace-ben. Rendezd a rekordokat, nézeteket, relációkat és jogosultságokat projektekhez, ügyfelekhez és tartalmakhoz.
Tartalomnaptár
Tervezz tartalomnaptárt a ReadyTools Workspace-ben. Kövesd a csatornát, az állapotot és a dátumot, nyisd meg a vázlatot, és tartsd a naptárt az írás mellett.
Szerepek és jogosultságok
Így működnek a szerepek és jogosultságok a ReadyTools Workspace-ben: Tulajdonos, Admin, Szerkesztő és Megtekintő, egyéni szerepek, oldalkivételek és szerveren érvényesített blokk-láthatóság.
ReadyTools Workspace
Jegyzetek, fájlok, Lara AI, csapatmunka és publikálás egy biztonságos munkaterületen.